介绍：本美术片为剪纸片，改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。 　　齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满意，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣发愁之际，擅长发投机倒把之财的南郭先生“毛遂自荐”，虽然他压根不懂吹竽，却还是用花言巧语和伎俩哄得齐宣王非常开心，并被赐赏钱财美人。随着行情水涨船高，南郭先生越发得意，春秋大梦甚至做到自己成了国君，哪想到，齐宣王突然驾崩，而继位的齐愍王恰是个不喜热闹专爱听人独奏的国君

介绍：第二次国内革命战争初期，在井冈山地区的一个红区与白区交界的小山村里，山伢子和他的小伙伴正在玩鞭炮。突然远处传来一阵密集的枪声，由于叛徒张四水的出卖，山伢子妈妈身负重伤，妈妈在牺牲前把递送重要情报的任务交给了山伢子。可是，山伢子也被敌人逮捕了。白军团总以为山伢子年幼可欺，便设下圈套，指使叛徒冒充我新垅根据地的交通员，假装营救山伢子，以骗取情报。山伢子信以为真，差一点上当受骗，幸亏他看到张四水右臂上刺了一条青蛇标记，才认出张四水是叛徒。后来，在小伙伴的掩护下，山伢子避开了敌人的耳目，在竹林里取到情报。可是，老奸巨滑的叛徒又追上来了，把山伢子逼上陡峭的山崖。山伢子急中生智，把鞭炮系在牛尾巴上点响，驱散了追赶他的三个白狗子，又用柴刀砍死了挂在悬崖边老藤树上的叛徒，然后安全地将情报送到新垅根据地

介绍：三毛自幼失去了父母成为了无家可归的流浪儿，他日日风餐露宿孤苦伶仃，靠着捡烟头的零星收入维持生计某日，三毛遇见了善良的面粉大王吴子福，吴子福慷慨的资助了三毛，使三毛的日子稍微好过了起来。然而，这种状况没有维持多久，吴子福便跳楼身亡。　　吴子福的死亡引起了报社记者侯逸文的注意，他觉得这起事件绝非表面所看到的那么简单，他决定调查事件的真相。与此同时，三毛找来了一套擦鞋的工具，开始了他的擦鞋匠生涯，在此过程中，三毛饱受欺凌和侮辱，但他仍然凭借着自己的智慧和正义感戳穿了修车人的阴谋，不想却遭到了后者的报复。